Меню

Настройка рабочего места менеджера ут



Настройка основных параметров 1С Управление Торговлей 11.1-11.4

Настройка основных параметров 1С Управление Торговлей 11.1-11.4

Перед началом работы с конфигурацией 1С Управление Торговлей 11, необходимо произвести начальные настройки системы, параметров учета и т. д. Для этого, после запуска программы нужно зайти в раздел «НСИ и Администрирование» — «Администрирование» , «Настройки интеграции». Здесь находятся все необходимые пункты для настройки основных параметров системы:

В пункте «Общие настройки» устанавливаются основные настройки параметров системы, контактная информация, дополнительные реквизиты и сведения.

Разберем подробно каждый:

· «Заголовок программы» — заголовок, который будет выводиться в заголовке окна программы.

· «Часовой пояс» — часовой пояс, по которому будет вестись учет в программе.

· «Время текущего сеанса» — с помощью этой настройки можно сверить время на сервере со временем на клиенте.

· «Контактная информация»- «Виды контактной информации» – данный справочник служит для классификации контактной информации различных объектов системы (Физические лица, Регистрация в налоговом органе, Пользователи, Партнеры, Организации, Контактные лица партнеров, Контрагенты, Склады). Добавлять новых объектов в список нельзя. В данном справочнике можно добавлять дополнительные новые виды контактной информации.

Для добавления новой контактной информации необходимо нажать кнопку «Создать» и заполнить открывшуюся форму:

Рассмотрим каждый реквизит:

· «Тип» — тип контактной информации (адрес, телефон, факс, другое и т.д.).

· «Наименование» — наименование, с которым будет отображаться поле контактной информации.

· «Группа» – группа справочника, для которого добавляется вид контактной информации.

· «Обязательное заполнение» – включение данного флага делает поле обязательным для заполнения.

· «Редактирование только в диалоге» – используется только для типов «Адрес», «Телефон», «Факс». Данная настройка позволяет ограничить ввод нового и редактирование существующего адреса (телефона, факса), в справочнике носителе контактной информации, формой-шаблоном ввода адреса, а так же выбором адреса из адресного классификатора. При установленном флаге данные можно ввести в свободной форме.

· «Разрешить ввод нескольких значений» – включение возможности ввода нескольких значений (например, несколько адресов электронной почты).

· «Дополнительные настройки адреса»-«Только российский» – используется для типа «Адрес». При установленном флажке устанавливается запрет на выбор другой страны при заполнении адреса.

· «Дополнительные настройки адреса» -«Только российский»-«Запрещать ввод некорректного адреса» – если флажок включен, то при некорректном вводе российского адреса невозможно будет ввести данные в программу (имеет смысл только при использовании шаблонов ввода и адресного классификатора — для использования этой возможности необходимо включить флажок «Редактировать только в диалоге»).

· «Включать страну в представление» – устанавливается флажок для автоматического заполнения страны в полном адресе.

После создания новый вид контактной информации автоматически появится в форме соответствующего объекта.

Раздел «Дополнительные реквизиты и сведения» предназначен для настройки возможности добавления дополнительных реквизитов и сведений к объектам системы. Рассмотрим каждый параметр:

· «Реквизиты и сведения с общим списком значений» — возможность добавлять дополнительные реквизиты с общим списком значения.

Добавляется новый пункт меню при создании дополнительно реквизита «Из другого набора».

При нажатии на ссылку «Дополнительные реквизиты» открывается форма «Дополнительные реквизиты», на которой в левой части отображаются дерево наборов справочников и документов. По некоторым наборам справочников можно создавать дополнительные реквизиты по нескольким наборам, например, справочник «Партнеры», который имеет предопределенные наборы (Клиенты, Конкуренты, Общие, Поставщики, Прочие). У каждого справочника с несколькими наборами есть обязательный набор «Общие», в котором можно создать дополнительный реквизит для всех элементов справочника.

Для создания дополнительного реквизита выбирается необходимый справочник или документ в левой части формы и нажимается кнопка «Добавить», в выпадающем списке выбирается нужный пункт меню:

· «Новый» — создание нового реквизита.

· «Из другого набора» — создание реквизита с набором значений уже созданного реквизита.

В открывшейся форме заполняются настройки нового реквизита:

· «Наименование» — наименование реквизита.

· «Заполнять обязательно» — реквизит будет обязательным для заполнения.

· «Тип значения» — тип реквизита, может быть любым от примитивного типа до ссылки. При выборе типа «Дополнительное значение» доступно ниже окно для создания перечня возможных значений.

· «Всплывающая подсказка» — подсказка, которая будет отображаться при наведении курсора на реквизит.

· «Заголовок формы значения» — заголовок окна ввода элемента.

· «Заголовок формы выбора значения» — заголовок окна выбора элемента.

При нажатии на ссылку «Дополнительные сведения» открывается форма «Дополнительные сведения» для добавления дополнительно сведения аналогично дополнительного реквизиту. При добавлении дополнительное сведение доступно в форме справочника или документа через кнопку «Дополнительные сведения».

Раздел «Электронная подпись и шифрование>» предназначен для включения возможности подписания данных электронной подписью для защиты их от изменения и шифрования данных для ограничения доступа.

Для настройки электронной подписи и шифрования необходимо перейти по ссылке «Настройка электронной подписи и шифрования». Рассмотрим каждую закладку открывшейся формы:

На данной закладке настраиваются и добавляются сертификаты.

В поле «Показать» можно настроить отображение только своих сертификатов, по умолчанию отображаются все.

Поле «Состояние заявления» предназначено для настройки отбора по состоянию заявления.

С помощью кнопки «Добавить» добавляется новый сертификат, установленный на компьютере или заявление на выпуск нового сертификата в удостоверяющем центре 1С.

На данной закладке отображается перечень программ электронной подписи и шифрования, которые будут использоваться в информационной базе. Если данная программа не установлена на компьютере, то в поле «Результат проверки» будет выведено соответствующее сообщение.

Для добавления новой программы необходимо нажать кнопку «Добавить» и в поле «Представление» выбрать нужную программу из представленного перечня, остальные поля при этом заполнятся автоматически:

На данной закладке настраивается расширения зашифрованных файлов и файлов подписи. Также можно выбрать будет ли сохраняться все подписи при сохранении данных файлов или будет сначала выводиться окно с запросом.

В пункте «Предприятие» устанавливаются настройки порядка работы с организациями, валютного учета, учета денежных средств, контроль за расходованием денежных средств. Данный пункт имеет 4 раздела. Рассмотрим каждый подробно.

· Раздел График работы предприятия

В параметре «График работы предприятия» выбирается график работы организации, который создается на основании производственного календарь. График работы создается на определенный период.

Рассмотрим каждый реквизит:

· «Наименование» — наименование графика работы.

· «Период заполнения графика» — период заполнения графика, указывается дата начала и дата окончания периода.

· «Производственный календарь» — производственный календарь, на основе которого заполняется график работы. Рекомендуется вводить производственный календарь на каждый год.

· «Способ заполнения» — имеет несколько вариантов:

. По неделям — выбирается, если на предприятии будет использоваться недельный или почасовой график работы, привязанный к дням недели, например, 40-часовая рабочая неделя.

. По циклам длиной — выбирается, если на предприятии используется сменный график работы или плавающий, в котором задается длина цикла в днях и дата, начиная с которой будет действовать цикл.

· «Учитывать праздники» — при включении, дни выпадающие на праздники, будут исключаться из состава рабочих дней.

· «Расписание предпраздничного дня» — устанавливается режим работы для предпраздничного дня.

· «Горизонт планирования» — устанавливается период в месяцах, на который нужно заполнить график работы. Если флаг установлен, то сравнивается с периодом заполнения и в случае несовпадения выдает предупреждение.

· «Описание» — o произвольное описание графика работы.

В данном разделе устанавливаются настройки организации по ведению учета товаров, контроля остатков. Рассмотрим каждый параметр:

· «Несколько организаций» — устанавливается, если на предприятии планируется вести учет по нескольким организациям. В случае, если в состав организации входит только одно предприятие, данную опцию следует отключить.

· «Подразделения» — устанавливается, если на предприятии планируется вести учет в разрезе подразделений.

· «Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета» — включается, если на предприятии есть необходимость вести раздельный учет и отражать операции только в управленческом или только в бухгалтерском учете.

· «Обособленные подразделения на отдельном балансе» — включается, если на предприятии, есть обособленные филиалы, по которым планируется оформлять операции по межхозяйственным расчетам между ними.

Рассмотрим каждый параметр подробно:

· «Валюта управленческого учета» — выбирается валюта, которая будет использоваться в управленческом учете предприятия для оценки деятельности.

· «Валюта регламентированного учета» — выбирается валюта регламентированного учета, для РФ всегда руб. (курс равен 1).

· «Несколько валют» — если на предприятии планируется вести многовалютный учет, то необходимо установить данную опцию.

· «Валюты» — ссылка для открытия справочника «Валюты».

Казначейство и взаиморасчеты

Рассмотрим каждый параметр подробно:

· «Несколько банковских счетов» — если на предприятии планируется вести учет от нескольких организаций, то для каждой организации создается банковский счет, для этого включается данная опция.

· «Несколько касс» — если на предприятии планируется вести учет от нескольких организаций, то для каждой организации регистрируется касса, для этого включается данная опция.

· «Заявки на расходование денежных средств» — если на предприятии планируется оформлять расходы денежных средств по предварительно оформленной и утвержденной заявке, то необходимо включить данный флаг.

. «Лимиты расхода денежных средств» — данная настройка включает возможность производить анализ использования лимитов и устанавливать лимит расхода по статьям денежных средств.

. «Лимиты расхода по организациям» — данная настройка включает возможность устанавливать лимиты расхода денежных средств в разрезе организаций.

. «Лимиты расхода по подразделениям» — данная настройка включает возможность устанавливать лимиты расхода денежных средств в разрезе подразделений.

. «Контролировать превышение лимитов» — при установке данного флага программа будет контролировать превышение лимита и при этом запрещать проведение заявок на расход в статусах «утверждена» и «согласована».

· «Оплата платежными картами» — этот флаг нужно включить, если на предприятии планируется использовать безналичный расчет с помощью банковских карт с использованием эквайринговых терминалов.

· «Договоры кредитов и депозитов» — устанавливается, если на предприятии планируется оформлять договора кредитов, депозитов и займов.

· «Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей» — устанавливается, если на предприятии планируется оформление доверенностей на получение товаров, наличных денежных средств и ТМЦ.

· Переоценивать валютные средства» — данный параметр определяет порядок переоценки валютных средств. Возможные варианты:

. «На дату оплаты и на конец месяца» — доходы и расходы при осуществлении процедуры по закрытию месяца будут учитываться непосредственно по тем дням, в которые были оформлены валютные операции.

. «На каждый день месяца» — доходы и расходы при осуществлении процедуры по закрытию месяца будут учитываться по всем дням с момента оформления каждой валютной операции.

В пункте «Финансовый результат и контроллинг» устанавливаются настройки финансового учета – учет НДС, учет ЕНВД, направление деятельности, обособленный учет себестоимости товаров.

Рассмотрим каждый параметр подробно:

· «Учитывать прочие доходы и расходы» — устанавливается, если планируется вести учет доходов и расходов в разрезе статей доходов и статей расходов.

· «Финансовый результат по направлениям деятельности» — устанавливается, если необходимо осуществлять распределение выручки и себестоимости продаж, а также прочих доходов и расходов по направлениям хозяйственной деятельности предприятия.

Читайте также:  Настройка ммс lg optimus one

· «Формировать управленческий баланс» — при включении можно будет формировать отчет «Управленческий баланс» для упрощенного анализа финансового состояния предприятия.

. «Учитывать прочие активы и пассивы» — включает возможность ручного указания статей управленческого баланса. Если опция выключена, то движения в управленческом балансе по ряду документов формируются только по предопределенным статьям плана видов характеристик.

· «Группы настроек финансового учета» — устанавливается, если необходимо разделение номенклатуры и расчетов по заданным группам.

· «Группы аналитического учета номенклатуры» — устанавливается, если необходимо разделение номенклатуры по произвольным экономическим группам.

· «Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием» — для включения автоматического расчета себестоимости по расписанию.

· «Настроить расписание» — настраивается расписание для регламентного задания расчета предварительной себестоимости.

· «Обособленный учет себестоимости» — данная опция включает возможность вести обособленный учет себестоимости товаров в разрезе (возможные варианты):

. По видам запасов

. По подразделениям или менеджерам

В пункте «Склад и доставка» устанавливаются настройки по работе со складами и управлению доставкой.

В этом разделе настраивается порядок работы со складами. Рассмотрим каждый параметр подробно:

· «Несколько складов» — если на предприятии планируется вести учет по нескольким складам, то устанавливается данный флаг. В случае, если учет будет вестись по одному складу, то данная опция отключаются и в настройке «Настройка складского учета» («Нормативно-справочная информация» –> «Настройки и справочники» -> «Настройка складского учета») заполняются сведения о складе.

· «Ордерные склады» — если на предприятии планируется вести раздельный учет по движению товаров (финансовый и складской) и использовать адресное хранение товаров на складах (помещениях): распределение и учет остатков товаров в разрезе складских ячеек в соответствии с областями хранения, то необходимо включить данную опцию.

· «Упаковочные листы» — активна, если включена опция «Ордерные склады». Устанавливается, если на предприятии планируется вести приемку и отгрузку товаров по упаковочным листам.

· «Шаблон этикетки упаковочного листа» — устанавливается шаблон ценника и этикетки, который будет использоваться в системе.

В этом разделе настраивается параметры управления доставкой. Рассмотрим каждый параметр подробно:

· «Управление доставкой» — при установке данного флага появляется возможность указывать варианты доставки в документах отгрузки («Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг»), определять зоны доставки, формировать задания на перевозку с учетом грузоподъемности транспортных средств и зон доставки.

· «Редактировать адреса доставки только в диалоге» — включенная данная опция отключает возможность ввода адреса в произвольной форме, останется только выбор из КЛАДР(ФИАС).

· «Шаблон этикетки для доставки» — устанавливается шаблон этикетки для доставки, который будет использоваться в системе.

Раздел Перемещение Товаров

В этом разделе настраиваются процессы внутреннего товародвижения. Рассмотрим каждый параметр подробно:

· «Перемещение товаров» — устанавливается, если на предприятии планируется учет операций по перемещению товаров между складами.

· «Заказы на перемещение» — устанавливается, если на предприятии планируется оформлять предварительные заявки на перемещение товаров между складами.

· «Перемещать товары других организаций» — если предприятие состоит из нескольких организаций и планируется использовать запасы других организаций с автоматическим оформлением перемещения между организациями, только включается данная опция.

· «Перемещение по нескольким заказам» — устанавливается для включения возможности оформления одного документа перемещения по нескольким заказам.

· «Статусы заказов на перемещение» — включение использования статусов для документов «Заказы на перемещение товаров».

· «Статусы перемещений товаров» -включение использования статусов для документов «Перемещение товаров».

· Раздел Внутреннее потребление товаров

· «Внутреннее потребление» — если на предприятии планируется передавать товары на внутренние нужды организации (документ «Внутреннее потребление товаров»), то необходимо включить данную опцию.

· «Внутреннее потребление по нескольким заказам» — устанавливается для включения возможности оформления одного документа на внутреннее потребление по нескольким заказам.

· «Прочее оприходование товаров» — если на предприятии планируется вести учет операций, связанных с возвратом товаров, переданных в эксплуатацию, и оприходование готовой продукции, произведенной сторонними организациями (документ «Прочее оприходование товаров»).

· «Статусы товаров на внутреннее потребление» — включение использования статусов для документов «Заказы на внутреннее потребление товаров».

· Раздел Сборка (разборка)товаров

· «Сборка (разборка)» — если на предприятии планируется вести учет операций по сборке товаров из комплектующих и разборке готовых комплектов, то необходимо включить данную опцию.

· «Заказы на внутреннее потребление» — устанавливается, если на предприятии планируется оформлять заказы на внутреннее потребление товаров.

· «Заказы на сборку (разборку)» — устанавливается, если на предприятии планируется оформлять заказы на сборку/разборку товаров.

· «Статусы заказов на сборку (разборку)» — включение использования статусов для документов «Заказы на сборку/разборку товаров».

· «Статусы сборок (разборок)» — включение использования статусов для документов «Сборка/разборка товаров».

Раздел Обеспечение потребностей

  • Обособленное обеспечение заказов — включает возможность резервировать товар, поступивший по заказу с вариантом обеспечения «Обособленно» под конкретного клиента.

Обеспечение потребностей — выбирается вариант расчета потребностей:

    • Упрощенное — все потребности обеспечиваются только заказами поставщиков, расчет потребностей производится на основе данных о максимальном остатке и потребностей, сформированных в заказах на отгрузку.
    • Расширенное — потребности обеспечиваются в соответствии с заданным способом обеспечения: формируются не только заказы поставщикам, но и заказы на перемещение, сборку/разборку, производство, расчет потребностей производится в соответствии с заданным методом обеспечения (заказ под заказ, поддержание запаса (min-max, норма потребления, статистика потребления)) с учетом плановых сроков поставки и интервала между поставками.

В пункте «Номенклатура» производится настройка параметров учета номенклатурных позиций (единицы измерения, коэффициенты пересчета, использование номенклатуры поставщиков, характеристики и т.д.)

· Раздел Единицы измерения

· «Единицы измерения» — ссылка на справочник «Единицы измерения», в котором содержатся перечень единиц измерений, используемых в системе.

· «Единица измерения веса» — определяется единицы для измерения веса.

· «Коэффициент пересчета в тонны» — задается коэффициент пересчета в тонны из единиц измерения веса.

· «Единица измерения линейных размеров» — определяется единица для измерения линейных размеров (например, длины).

· «Единица измерения объема» — определяется единица для измерения объема.

· «Единицы измерения для отчета» — включение возможности указания в карточке номенклатуры единицу для отчетов (например, единица для отчетов – упаковка, содержит 5 штук.).

· Раздел Настройки поиска и подбора

«Поиск в списках товаров» — настройка поиска товаров при открытии форм, отображающих список номенклатуры. Возможные варианты:

. Стандартный — поиск осуществляется по значению одной колонки, форма для поиска открывается при начале ввода текста или нажатии сочетания клавиш «Ctrl + F».

. Расширенный — поиск может осуществляться по значению нескольких колонок одновременно, строка для ввода запроса находится над списком номенклатуры или можно открыть форму для поиска нажатием сочетания клавиш «Alt + 1».

· Раздел Настройки создания

· «Контроль уникальности рабочего наименования номенклатуры и характеристик» — при включении данной опции программа будет контролировать создание нового элемента номенклатуры и характеристик, если в базе уже существует с подобным наименованием. Данный вид контроля будет применен ко всем пользователям, независимо от их прав.

· Раздел Разрезы Учета

· «Характеристики номенклатуры» — устанавливается, если на предприятии планируется использовать дополнительные характеристики для номенклатуры, такие как цвет, размер и т.д.

. Добавление индивидуальных характеристик при создании номенклатуры — данная опция включается, если на предприятии планируется использовать индивидуальные характеристики номенклатуры, которые задаются в момент создания нового элемента номенклатуры с помощью помощника ввода номенклатуры.

· «Упаковки номенклатуры» — устанавливается, если на предприятии товар может отгружаться или поступать в разных видах упаковок (контейнера, коробки и т.д.)

. Добавление уникальных упаковок при создании номенклатуры — данная опция включается, если на предприятии планируется использовать индивидуальные упаковки, которые задаются в момент создания нового элемента номенклатуры с помощью помощника ввода номенклатуры.

· «Серии товаров» — устанавливается, если на предприятии планируется вести учет в разрезе серий, сроков хранения и т.д.

· «Качество товаров» — включение возможности учета некачественного товара и работа с номенклатурой разного качества, снижать цены на некачественный товар.

. Обобщенный учет некачественных товаров — возможность объединения некачественного товара в одну позицию номенклатуры (например, техника с царапиной).

· «Множество видов номенклатуры» — включение возможности создавать собственные виды номенклатуры, если данная опция выключена, то в системе доступны только два вида – «товар» и «услуга».

    • Наборы номенклатуры при продаже — если на предприятии требуется использование наборов товаров (например, набор мебели или когда какому-то покупателя постоянно отгружаются одни и те же товары), то нужно включить данную опцию.
    • Многооборотная тара — если на предприятии используется многооборотная тара (возвратная тара), то необходимо включить данную опцию, после которой в справочнике «Виды номенклатуры» будет доступен тип номенклатуры «Тара» и уже можно будет создать новый вид – «возвратная тара» или/и «многооборотная тара».
    • Предлагать дополнить документы многооборотной тарой — при включении данной опции программа при создании заказа клиента будет напоминать о необходимости дополнить заказ клиента тарой.

· Раздел Дополнительная информация

· «Номенклатура поставщиков» — устанавливается, если планируется вести учет номенклатуры в терминах поставщика, то есть каждой позиции номенклатуры будет сопоставлена позиция из справочника «Номенклатура поставщика».

· «Номенклатура, продаваемая совместно» — включение возможности задавать список товаров, продаваемых совместно с конкретным товаром.

· «Настройка поиска ассоциаций» — ссылка, по которой открывается настройка поиска ассоциаций, с помощью которой задаются товары, продаваемые совместно. Для автоматического обновления списка номенклатуры, продаваемой совместно, можно настроить регламентное задание по ссылке «Настроить расписание», в котором можно настроить периодичность обновления.

· «Сертификаты номенклатуры» — если предприятие планирует регистрировать в системе различные сертификаты (качества, соответствия, гигиенические и т.д.), то необходимо включить данную опцию.

. Добавление сертификатов при создании номенклатуры — при включении данной опции станет возможным создавать и добавлять сертификаты при вводе новой номенклатуры.

· «Классификаторы номенклатуры» — включение возможности указания сведений, необходимых для заполнения данных по классификаторам номенклатуры.

В пункте «CRM и маркетинг» устанавливается ряд настроек, связанных с назначением цен, скидок и наценок, а также с планированием мероприятий с партнерами.

Данный пункт имеет 2 раздела. Рассмотрим каждый подробно.

В этом разделе находятся настройки цен, скидок и наценок. Рассмотрим каждый параметр подробно:

· «Несколько видов цен» — устанавливается, если на предприятии планируется использовать несколько видов цен.

· «Ценовые группы» — если на предприятии используется большое количество номенклатурных позиций, то в программе было бы удобно использовать ценовые группы, данная возможность позволяет объединять товары, для которых применяются схожие правила ценообразования, в ценовые группы.

· «Ручные скидки в продажах» — если на предприятии при оптовых/розничных продажах могут использоваться ручные скидки, то необходимо включить данную опцию.

. Ограничение ручных скидок в продажах по соглашениям — данная опция включает возможность указывать ограничение ручной скидки в соглашении с клиентом.

Читайте также:  Настройка сетевых параметров операционных систем

. Ограничение ручных скидок в продажах по пользователям — данная опция включает возможность указывать ограничение ручной скидки пользователю, оформляющему оптовые/розничные продажи.

· «Ручные скидки в закупках» — включается, если на предприятии планируется указывать ручные скидки при оформлении закупки товаров.

· «Автоматические скидки в продажах» — включает возможность автоматического назначения скидок в документах продажи при определенных условиях.

. Бонусные программы — возможность регистрации бонусных программ, которые используется в розничной продаже.

· «Карты лояльности» — включается, если на предприятии используются дисконтные карты.

· «Сегменты клиентов» — включает возможность разделения клиентов по сегментам.

· Согласование цен — если на предприятии планируется использовать бизнес-процесс по согласованию цен, то необходимо включить данную опцию.

· «Ответственные за согласование цен номенклатуры» — по данной ссылке открывается форма, в которой можно создать список сотрудников, которые будут участвовать в процессе согласования цен.

· «Включить версионирование» — команда для включения версионирования документа «Установка цен номенклатуры». Рекомендуется включать данную опцию для отслеживание изменений в документе.

· «Конкурентная разведка» — включает возможность регистрировать в системе конкурентов и цены конкурентов для аналитики.

· «Маркетинговые мероприятия» — если на предприятии планируется регистрировать в системе различные маркетинговые мероприятия, такие как проведение выставок, проведение рекламных компаний, то в необходимо включить данную опцию.

· «Анкетирование» — если на предприятии планируется проводить анкетирование клиентов, то необходимо включить данную опцию.

· «Фиксировать первичный интерес» — данная опция позволяет фиксировать в соответствующих документах и справочниках (партнеры, сделки) каналы рекламного воздействия и источники первичного интереса партнеров для последующего анализа.

· «Управление ассортиментом» — при установке данной опции автоматически ставятся галки у опций «Управление ассортиментом» и «Форматы магазинов», данная позиция включает возможность настраивать ассортиментную политику в системе (формат магазинов, формирование ассортимента форматов магазинов, установка количественных ограничений по ассортименту и т.д.).

· «Управление коллекциями товаров» — включает возможность разделять товары по коллекциям, планировать продажи в разрезе коллекций.

· «Товарные категории» — если на предприятии планируется разделение номенклатуры по товарным категориям (детализация видов номенклатуры), то необходимо включить данную опцию.

· «Форматы магазинов» — если в состав предприятия входят несколько магазинов, которые планируется разделить по форматам (продуктовый, магазин бытовой техники, строительных материалов), то необходимо включить данную опцию.

· «Рейтинги продаж номенклатуры» — если на предприятии планируется вести рейтинги продаж, то необходимо включить данную опцию.

Раздел Настройки CRM

В этом разделе находятся настройки порядка взаимоотношений с клиентами. Рассмотрим каждый параметр подробно:

· Независимо вести партнеров и контрагентов — если у предприятия есть партнеры, которые представляют собой холдинги, то необходимо включить данную опцию, т.е. один партнер может работать от имени нескольких юридических лиц.

· Фиксировать претензии клиентов — устанавливается, если предприятие планирует фиксировать претензии клиентов.

· Бизнес — регионы — возможность ведения справочника «Бизнес — регионы», предназначенного для дополнительного анализа данных по партнерам.

. Карта — используется для привязки элементов справочника «Бизнес — регионы» к географическим регионам.

· Проекты — устанавливается, если предприятие планирует вести учет проектов в системе.

· Виды связей клиентов, поставщиков — включает возможность ведения списка всех видов деловых связей между партнерами предприятия (например, клиент-поставщик, поставщик-покупатель).

· Роли контактных лиц — возможность ведения справочника «Роли контактных лиц», в котором хранится список допустимых ролей контактных лиц по отношению к тому партнеру, контактным лицом которого он является.

· Роли участников сделок и проектов — возможность ведения справочника «Роли участников сделок и проектов», в котором хранится список ролей клиентов, поставщиков и контактных лиц в сделках и проектах.

В этом разделе настраиваются планы продаж, сборок(разборок) и закупок. Рассмотрим каждый параметр подробно:

· «Планы продаж» — устанавливается, если на предприятии планируется вести планы продаж по номенклатуре по периодам.

· «Планы продаж по категориям» — устанавливается, если на предприятии планируется вести планы продаж по периодам в разрезе укрупненных категорий.

· «Сезонные коэффициенты» — возможность использовать коэффициенты сезонных колебаний спроса по группам номенклатуры для корректировки планов продаж.

. Периодичность указания сезонных коэффициентов — варианты недели или месяцы – настраивается периодичность сезонных коэффициентов.

· «Планы сборки (разборки)» — устанавливается, если на предприятии планируется вести планы сборки (разборки) по номенклатуре по периодам.

· «Планы закупок» — устанавливается, если на предприятии планируется вести планы закупок по номенклатуре по периодам.

Раздел Оптовые продажи

В этом разделе находятся настройки оптовых продаж. Рассмотрим каждый параметр подробно:

· Использование соглашений с клиентами — настраивается вариант использования соглашений с клиентами, в которых определяются условия продаж (цены, скидки, условия оплаты). Возможные варианты:

o типовые и индивидуальные соглашения – индивидуальные соглашения служат уточнением типового соглашения;

o только типовые соглашения – условия продаж задаются только в типовом соглашении;

o только индивидуальные соглашения – условия продаж задаются только в индивидуальных соглашениях для каждого клиента;

o не использовать – для всех клиентов одинаковые условия продаж.

· Договоры с клиентами — устанавливается, если на предприятии планируется регистрировать в системе договоры с клиентами.

· Заказы клиентов — устанавливается, если на предприятии планируется оформлять заказы клиентов. Если данная опция выключена, то будет недоступен такой функционал как отслеживание этапов оплаты, контроль возможности отгрузки при полной предоплате, работа с торговыми представителями, возможность планирования денежных средств на основании указанных в заказе этапов оплаты.

· Заявки на возврат — включает возможность вести в программе документ «Заявки на возврат», который служит для регистрации предварительной заявки на принятие возвращенных товаров от клиента и при необходимости замене возвращенных товаров.

· Использование заказов — задается вариант резервирования и контроля исполнения заказа клиента. Возможные варианты:

. Заказ как счет — проверка исполнение заказа не выполняется и соответствие заказа и реализации не проверяется.

. Заказ только со склада — исполнение заказа контролируется и резервирование производится только на товары, имеющиеся на складе.

. Заказ со склада и под заказ — резервирование производится не только на товары, имеющиеся на складе, отгрузка производится по мере поступления товара.

. Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки — запрет автоматического закрытия заказов и заявок частично отгруженных.

. Не закрывать частично оплаченные заказы или заявки — запрет на автоматическое закрытие заказов и заявок частично оплаченных.

. Причины отмены заказов клиентов — возможность ведения списка причин отмены заказов клиентов.

· Реализация по нескольким заказам — возможность указывать несколько заказов в одном документе реализации товаров.

· Акты выполненных работ по нескольким заказам — возможность указывать несколько заказов в одном документе «Акт выполненных работ».

· Счета на оплату — устанавливается, если на предприятии планируется вести учет в программу счетов на оплату.

· Коммерческое предложение — устанавливается, если на предприятии планируется оформлять в программе коммерческие предложения.

· Комиссионные продажи — устанавливается, если на предприятии планируется оформлять операции по передаче товаров на комиссию.

· Акты на передачу прав — включает возможность оформления в программе актов на передачу прав.

· Продажа агентских услуг — устанавливается, если предприятие занимается деятельностью, регулируемой агентским договором.

· Статусы реализаций товаров и услуг — возможность использовать статусы при оформлении операций по реализации товаров и услуг.

· Отгрузка без перехода права собственности — включает возможность оформление отгрузки с отложенным переходом права собственности.

· Реализация товаров с нескольких складов — возможность в одном документе реализации товаров оформлять отгрузку с нескольких складов.

· Корректировки реализаций — возможность оформлять корректировки раннее оформленных документов реализации, оформление корректировочных счетов-фактур, документа «Корректировка реализации».

. · Запрет отгрузки — возможность вести в программе Стоп лист клиентов («черный список»). При этом открывается возможность создать сегмент клиентов и настроить его для использования как списка запрета отгрузки (параметр «Сегмент используется для запрета отгрузки»).

· Условия и порядок оплаты — в данной настройке выбирается вариант планирования оплаты в документах «Заказ клиента», «Отчет комиссионера», «Заявка на возврат товаров от клиента». Возможные варианты:

. Предоплата и/или кредит — данный вариант планирования оплаты предполагает использование только двух этапов: предоплата (до отгрузки) и/или кредит (после отгрузки).

. Произвольное количество этапов оплаты — при данном варианте планирования оплаты в список этапов оплаты добавляется этап «Аванс до обеспечения». Информация об этапах оплаты фиксируется в соглашениях или документах планирования оплаты.

. Шаблоны графиков оплаты — при данном варианте планирования оплаты список возможных этапов регистрируется в справочнике «Графики оплаты». При заполнении этапов оплаты в соглашениях и документах используются заранее предопределенные графики оплаты. Например: предоплата, кредит, частичная оплата и т.д.

· Стоимость товаров при оценке рентабельности продажи — возможность предварительной оценки рентабельности продаж – отчет «Оценка рентабельности продаж», который вызывается из документов «Коммерческое предложение», «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг», «Заявка на возврат товаров от клиента». Возможные варианты:

. Определяется по расчетной себестоимости — стоимость определяется по результатам расчетов документа «Расчет себестоимости товаров», то есть при продаже товара его рентабельность рассчитывается как разность между ценой продажи и себестоимости.

. Определяется по нормативному виду цен — стоимость определяется по указанному виду цены, то есть при продаже товара его рентабельность рассчитывается как разность между ценой продажи и нормативным видом цены.

В этом разделе находятся настройки согласования заказов клиентов, заявок на возврат, коммерческих предложений и соглашений с клиентами. Рассмотрим каждый параметр подробно:

· Согласование заказов клиентов — устанавливается, если на предприятии планируется использовать бизнес-процесс по согласованию заказов клиентов.

· Согласование заявок на возврат — устанавливается, если на предприятии планируется использовать бизнес-процесс по согласованию заявок на возврат.

· Согласование коммерческих предложений — устанавливается, если на предприятии планируется использовать бизнес-процесс по согласованию коммерческих предложений.

· Согласование соглашений с клиентами» — устанавливается, если на предприятии планируется использовать бизнес-процесс по согласованию соглашений с клиентами.

· Ответственные за согласование логистических условий — устанавливается перечень лиц, ответственных за согласование складов отгрузки и сроков отгрузки.

· Ответственные за согласование финансовых условий — устанавливается перечень лиц, ответственных за согласование графики и формы оплаты

· Ответственные за согласование заявок на возврат — устанавливается перечень лиц, ответственных за согласование замены товаров.

· Ответственные за согласование ценовых условий — устанавливается перечень лиц, ответственных за согласование цен и скидок.

· Ответственные за согласование коммерческих условий — устанавливается перечень лиц, ответственных, анализирующих результаты других согласований и принимающих окончательное решение.

· Включить версионирование — обработка включает режим версионирования для документов продажи, для которых настроено согласование.

Раздел Розничные продажи

В этом разделе находятся настройки розничных продаж. Рассмотрим каждый параметр подробно:

Читайте также:  Zxv10 h201l настройка byfly

· Розничные продажи — если на предприятии планируется вести розничные продажи, то необходимо включить данную опцию.

· Назначать скидки по кнопке «Расчет» в чеке ККМ — при установке данной опции окно автоматического назначения скидок будет открываться при нажатии на кнопку «Расчет», иначе это окно придется открывать вручную.

· Хранить отложенные чеки — устанавливается срок хранения отложенных чеков в днях после истечения срока ожидания покупки.

· Хранить заархивированные чеки — устанавливается срок хранения заархивированных чеков, после которого они удаляются.

· Подарочные сертификаты — устанавливается, если на предприятии планируется использовать оплату товаров подарочными сертификатами.

· Несколько касс ККМ — включение возможности использования нескольких касс ККМ.

Раздел Торговые представители

В этом разделе находятся настройки работы торговых представителей. Рассмотрим каждый параметр подробно:

· Ведется работа через торговых представителей — устанавливается, если на предприятии планируется осуществление торговли через торговых представителей.

· Задания торговым представителям — настраивается вариант использования заданий для торговых представителей. Возможные варианты:

. Не используются — торговые представители самостоятельно создают и отрабатывают заказы клиентов.

. Используются для управления торговыми представителями — торговыми представителями управляют супервайзеры, которые выдают и контролируют задания, задания загружаются на КПК или распечатываются в виде бланка заказа.

. Используются торговыми представителями для планирования — торговые представители сами создают для себя задания и планируют их выполнение.

· Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре — возможность создания заданий до детализации по номенклатуре.

Раздел Настройки использования «Расширения для КПК»

В этом разделе находятся настройки для обмена данными с карманными компьютерами. Рассмотрим каждый параметр подробно:

· Мобильные приложения — список зарегистрированных мобильных приложений в системе, также здесь можно выгрузить/загрузить другие приложения (кнопка «Выгрузка/загрузка приложений»).

· Настройки компоненты обмена данными с КПК — устанавливаются настройки компоненты обмена данными с КПК.

· Настройки обмена данными для торговых представителей — определяются настройки торговых представителей мобильного приложения (настройки узлов обмена).

Раздел Мобильное приложение «1С Заказы»

В этом разделе находятся настройки синхронизации с мобильным приложением «1С Заказы», предназначенным для менеджеров по продажам или торговых представителей, которым требуется вне офиса принимать заказы от клиентов. Рассмотрим каждый параметр подробно:

· Разрешить синхронизацию данных с мобильным приложением «1С Заказы» — при установке данного флага становятся доступными настройки синхронизации с мобильным приложением «1С Заказы».

· Настройка синхронизации — определение настроек синхронизации.

В пункте «РМК и оборудование» производится установка, настройка торгового оборудования, такого как сканеров штрихкодов, считывателей магнитных карт, контрольно — кассовые машины и т.д.

Рассмотрим каждый параметр подробно:

· Настойки РМК — ссылка на справочник «Настройки РМК», в котором хранятся настройки рабочих мест кассиров (настройка горячих клавиш, авторизация).

· Настройки РМК для текущего рабочего места — настройки РМК для текущего пользователя.

· Использовать подключаемое оборудование — включение возможности подключения и использования внешнего оборудования (сканеры штрихкодов, кассы ККМ и т.д.).

· Подключаемое оборудование — ссылка для открытия формы для подключения и настройки внешнего оборудования.

· Обмен с подключаемым оборудованием Offline — включение возможности работы с подключаемым оборудованием в режиме Offline.

· Правила обмена с подключаемым оборудованием Offline — настройка правил обмена с подключаемым оборудованием в режиме Offline, при помощи которых настраивается перечень товаров для выгрузки данных в кассу ККМ и электронные весы, настраиваются коды для работы с подключаемым оборудованием в удаленном варианте.

· Шаблоны магнитных карт — ссылка для открытия справочника «Шаблоны магнитных карт», в котором настраиваются шаблоны, которые будут применяться при считывании дисконтных карт ридером.

В пункте «Закупки» производится установка порядка работы с поставщиками, настройка учета операций закупок, поступления товаров и услуг, комиссионных закупок и т.д.

Рассмотрим каждый параметр подробно:

· Соглашения с поставщиками — устанавливается, если на предприятии планируется регистрировать в системе торговые соглашения с поставщиками с условиями по закупкам товаров или услуг у поставщика.

· Договоры с поставщиками — устанавливается, если планируется регистрация договоров с поставщиками в системе.

· Заказы поставщикам — включает возможность оформлять в программе документ «Заказы поставщикам», который дает возможность в дальнейшем отслеживать этапы оплаты с поставщиками по собственным заказам.

· Поступление по нескольким заказам — возможность оформления одного документа поступления товаров по нескольким заказам.

· Корректировки приобретений — возможность оформлять корректировки раннее оформленных документов поступления, оформление корректировочных счетов-фактур, документа «Корректировка поступления».

· Причины отмены заказов поставщикам — возможность ведения списка причин отмены заказов поставщиков.

· Согласование заказов поставщикам — включает возможность запускать бизнес-процесс по согласованию заказов поставщикам.

· Ответственные за согласование логистических условий — указывается перечень лиц, ответственных за согласование складов отгрузки и сроков поставки товаров по закупкам.

· Ответственные за согласование финансовых условий — указывается перечень лиц, ответственных за согласование графиков и форм оплаты по закупкам.

· Ответственные за согласование ценовых условий — указывается перечень лиц, ответственных за согласование цен и скидок по закупкам.

· Ответственные за согласование коммерческих условий — указывается перечень лиц, проводящих анализ результатов согласование и принимающих окончательное решение по закупкам.

· Включить версионирование — обработка, включающая режим версионирования для документов заказов.

· Условия и порядок оплаты — в данной настройке выбирается вариант планирования оплаты в документах «Заказ поставщику», «Отчет комитенту». Возможные варианты:

. Предоплата и/или кредит — данный вариант планирования оплаты предполагает использование только двух этапов: предоплата (до отгрузки) и/или кредит (после отгрузки).

. Произвольное количество этапов оплаты — данный вариант планирования оплаты предполагает использование произвольное количество этапов: например, предоплата, кредит, аванс.

· Поступление товаров на несколько складов — возможность оформления в одном документе поступления товаров на несколько складов.

· Акты о расхождениях при поступлении товаров — возможность использования и печати в программе ТОРГ-2 и ТОРГ-3.

· Комиссионные закупки — устанавливается, если на предприятии осуществляется деятельность, связанная с работой с комитентами.

· Статусы заказов поставщиков — включение возможности устанавливать статусы в документах заказах поставщиков, что позволяет отслеживать процесс оформления.

В пункте «Органайзер» производится настройка электронной почты, заметок, напоминаний и бизнес – процессов.

Рассмотрим каждый параметр подробно:

· Почтовый клиент — установить, если планируется использовать встроенный почтовый клиент для обмена электронными письмами.

· Исходящие письма в формате HTML — включение возможности редактировать исходящие письма в формате HTML.

· Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия — если планируется регистрировать в программе звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия, то необходимо включить данную опцию.

· Признаки «Рассмотрено» и «На контроле» — при включении данной опции можно будет проставлять признак «Рассмотрено» или «На контроле» в письмах, звонках, SMS, встречах и запланированных взаимодействиях.

· Настройка системной учетной записи электронной почты — ссылка для перехода к настройкам основной учетной записи электронной почты, от которой в программе будут отправляться уведомления.

· Учетные записи электронной почты — ссылка для открытия формы со списком всех учетных записей электронной почты в системе.

· Настройка отправки SMS — ссылка для открытия формы для настройки параметров отправки SMS из программы.

· Заметки — включает возможность использования заметок пользователями для быстрой записи информации, которую на данный момент пользователь не знает куда занести.

· Напоминания — включает возможность использовать в программе напоминания, которые могут выводиться как с периодичностью, так и разовые.

· Бизнес-процессы и задачи — устанавливается, если на предприятии планируется использовать в программе бизнес – процессы с запуском и исполнением задач.

· Роли и исполнители задач — ссылка для открытия перечня ролей, используемых в задачах, в котором можно назначать исполнителей ролей.

. Подчиненные бизнес-процессы и задачи — включает возможность создавать подзадачи (подчиненные задачи в бизнес-процессах).

. Изменять запущенные бизнес-процессы — включает возможность вносить изменения в уже запущенные бизнес-процессы.

. Дата начала задач — возможность указывать исполнителям поле дата и сортировать по нему список задач.
«Дата и время в сроках задач» — возможность вводить в сроках задач дату и время.

Настройка интеграции- Обмен электронными документами

В пункте «Обмен электронными документами» производятся настройки по обмену электронными документами между организациями, контрагентами и банками.

Рассмотрим каждый параметр подробно:

· Электронные подписи — устанавливается, если на предприятии планируется использовать электронные подписи и шифрование данных в системе. Для этого на компьютере обязательно должна быть установлено специализированное программное обеспечение (КриптоПро CSP, ViPNet и т.д.).

· Подключиться к сервису 1С-Такском — настройки для подключения к сервису обмена электронными документами через интернет по защищенным каналам связи.

· Профили настроек ЭДО — настройка профилей организации для электронного документооборота.

· Настроить прямой обмен с контрагентами — настройка прямого обмена электронными документами с контрагентами через каталог, электронную почту или FTP.

· Настройки ЭДО — настройки для обмена электронными организациями с контрагентами, банками и организациями.

· Настройки электронной подписи и шифрования — настройка сертификатов электронной подписи и шифрования. Данная форма рассматривалась в пункте «Общие настройки» раздел «Сертификаты».

· Настройки интеграции-Настройки работы с файлами

В пункте «Настройки работы с файлами» производятся настройки, связанные с загрузкой, хранением и обработкой файлов в системе.

Рассмотрим каждый параметр подробно:

· Хранить файлы в томах на диске — при установке данного флага, файлы будут храниться на диске, а не в программе.

· Тома хранения файлов — ссылка для открытия форма для подключения к томам, в которой создаются список томов с настройками наименования, пути к тому, лимита размера всех файлов в томе и т.д.

· Запретить загрузку файлов с расширениями — программа не даст загружать расширения, которые указаны в данном списке (указываются через пробел).

· Максимальный размер файла — устанавливается максимальный размер файла.

· Расширения файлов ODF — перечень расширений файлов открытого формата для офисных приложений (указывается через пробел).

· Расширения текстовых файлов — перечень расширений текстовых файлов (указывается через пробел).

Настройка интеграции-Печатные формы , отчеты и обработки

В пункте «Печатные формы, отчеты и обработки» производятся настройки макетов печатных форм, дополнительных отчетов и обработок, вариантов отчетов.

Рассмотрим каждый параметр подробно:

· Макеты печатных форм — ссылка для открытия списка макетов печатных форм, где можно их открыть для просмотра или изменения.

· Отчеты — открывается форма для настройки вариантов отчетов, размещения в панелях отчетов разделов программы.

· Рассылки отчетов — открывается форма для настройки автоматического формирования и рассылки отчетов получателям (по расписанию или по требованию).

· Дополнительные отчеты и обработки — ссылка на форму для настройки, добавления дополнительных внешних отчетов и обработок в программу.

Источник

Adblock
detector