Меню

Настройка источника данных планирования



Формирование месячных планов закупок на основании годового плана продаж в «1С:Управление торговлей» ред. 11

Время чтения: 13 мин.

Система «1С:Управление торговлей» ред. 11 позволяет пользователю автоматизировать такие бизнес-процессы, как планирование продаж и закупок товаров.

В этой статье рассмотрим возможность планирования закупок номенклатуры на основании уже сформированных планов продаж.

Сформированные планы продаж образуют потребность в системе, которую необходимо обеспечить. Сделать это можно следующим образом:

1. С помощью свободных остатков

2. Путем закупки

3. Путем сборки/разборки.

Рассмотрим второй способ и сформируем планы закупки необходимых товаров.

Для начала необходимо включить возможность формирования планов закупок в программе. Переходим в раздел «НСИ и администрирование» — «Настройка НСИ и разделов» — «Планирование».

Включаем возможность формировать документы «План закупок».

Далее произведем настройку сценария планирования, в котором мы укажем периодичность планирования закупок, способ планирования и другие параметры.

Переходим в раздел «Планирование» — «Настройки и справочники» — «Планирование запасов» — «Сценарии планирования».

Для нашего примера будем создавать сценарий месячного плана закупок мебели. Нажимаем кнопку «Создать».

В наименовании пишем «Закупка мебели (месяц)».

Период планирования выбираем «Месяц».

Есть два способа планирования – только по количеству, либо по количеству и сумме.

Способ планирования «Только по количеству» позволяет строить планы закупок исходя только из количественной оценки.

Способ планирования «По количеству и сумме» позволяет кроме количественной оценки дать еще и суммовую оценку (например, по определенному виду цен) планируемым закупкам.

В нашем примере закупки будем планировать только по количеству.

А способ планирования продаж для нашего примера не принципиален, поэтому выбираем, например, «По количеству и сумме».

Переходим на закладку «Настройки создания» и ставим галочку напротив «Планы закупок».

В зависимости от того, используются ли в работе предприятия заказы поставщикам, устанавливаем галочку «Заказы поставщику». В нашем примере мы не будем использовать заказы поставщику, поэтому галочку не ставим.

Далее нажимаем «Настроить вид плана».

Теперь необходимо настроить вид плана, в котором укажем, каким образом будет заполняться документ «План закупок».

Заполняем поле «Наименование». Например, «Закупка мебели на основании плана продаж».

Далее нужно выбрать вариант заполнения документа – простой или расширенный.

При использовании простого варианта заполнения плана способ заполнения номенклатуры, формула для расчета количества и способ заполнения цен задаются непосредственно в документе «План закупок».

При использовании расширенного варианта заполнения появляется возможность настраивать произвольные отборы, использовать различные источники данных и получать данные с различной детализацией.

Для нашего примера будем использовать расширенный вариант заполнения плана.

Далее необходимо выбрать вид плана – замещающий или суммирующий.

Замещающий план удобно использовать для скользящего планирования, когда необходимо, чтобы новый план полностью заменял предыдущий.

Суммирующий план суммирует данные нового плана с данными предыдущего плана.

Для нашего примера используем «Замещающий» вид плана.

Заполняем параметр «Количество периодов по умолчанию», который определяет, на сколько периодов планирования будет создаваться документ по умолчанию. Месячный план закупок будем вводить на один период.

Также при необходимости выбираем степень детализации плана: по Подразделению, Назначению, Поставщику или Складу.

Детализировать план необходимо в том случае, когда требуется планировать закупки не в целом, а по каждому поставщику, складу или подразделению отдельно. Тогда для каждого, например, поставщика будет создан свой документ «План закупок», либо, если стоит галочка «Объединенный план по поставщикам», внутри единого документа требуется указание поставщика в каждой строке. Аналогично по складу, подразделению и назначению.

В нашем примере детализацию использовать не будем.

Перед настройкой правил заполнения документа «План закупок» необходимо записать созданный вид плана. Нажимаем кнопку «Записать».

Теперь переходим к настройке правил заполнения документа. Для этого нажимаем на ссылку «Правило заполнения по умолчанию».

Открывается окно «Заполнение плана».

При заполнении плана можно использовать упрощенные или полные возможности заполнения.

Упрощенные возможности позволяют использовать один источник заполнения количества, в соответствии с которым будет заполняться документ «План закупок».

Полные возможности позволяют использовать несколько источников заполнения количества, производить различные группировки источников и устанавливать дополнительные отборы.

В нашем примере будем использовать упрощенные возможности заполнения.

Правило заполнения можно выбрать, обновив состав плана или дополнив состав плана.

В первом случае, при перезаполнении уже созданного документа «План закупок» табличная часть будет полностью обновляться новыми данными.

Во втором случае табличная часть будет суммироваться с новыми данными.

Для нашего примера выбираем вариант «Обновить состав плана».

Далее необходимо указать источник заполнения количества. Создадим новый источник по кнопке «Создать».

Открывается окно «Источник данных планирования».

Согласно нашему примеру, источником данных для планирования будут планы продаж номенклатуры.

Читайте также:  Подключение и настройка звуковых усилителей

Указываем наименование — «План продаж (месяц)».

Выбираем схему компоновки данных. Существуют стандартные схемы компоновки данных. Выбираем «План продаж».

Данные выбираются «За период».

Записываем настройки нажатием на кнопку «Записать и закрыть».

Далее необходимо провести дополнительные настройки источников данных.

В настройках необходимо установить отбор по сценарию. Выбираем тот, по которому строятся планы продаж. В нашем примере это «Годовой план продаж мебели».

Нажимаем «Завершить редактирование».

Сохраняем настройки заполнения плана. Нажимаем на кнопку «Сохранить».

Настройка вида плана закончена. Записываем изменения по кнопке «Записать и закрыть».

Настройка сценария планирования завершена. Записываем настройку нажатием на кнопку «Записать и закрыть».

Предполагаем, что до этого момента пользователем уже был введен документ «План продаж», который сформирует потребность в закупке товаров.

Пример документа «План продаж», на основании которого будем оформлять документ «План закупок», приведен ниже.

Теперь перейдем к созданию документа «План закупок».

Переходим в раздел «Планирование» — «Планы закупок».

Создадим документ нажатием на кнопку «Создать».

На закладке «Основное» выбираем сценарий планирования, который мы только что создали — «Закупка мебели (месяц)».

Период и вид плана устанавливаются автоматически, но при необходимости их можно изменить вручную.

Рассмотрим два варианта:

-введем месячный план закупок, установив период «месяц»

-введем месячный план закупок, установив период «год», и посмотрим, как заполнится табличная часть «Товары».

Переходим на закладку «Товары». Нажимаем «Заполнить» — «По правилу».

Таким образом, план закупок заполнится всем количеством, которое указано в годовом плане продаж. И сформирует потребность в приобретении этих позиций в указанном в документе периоде.

Теперь выберем период «год» и заполним табличную часть «Товары» аналогичным образом.

Видим, что количество, необходимое к закупке (согласно сформированному плану продаж), разбилось по месяцам.

Оформление документа «План закупок» закончено. Устанавливаем необходимый статус документа и проводим его.

Внимание! План продаж начинает действовать в статусе «Утвержден».

Для анализа выполнения плана закупок воспользуемся отчетом «Исполнение плана закупок по подразделениям». Для этого переходим в раздел «Планирование» — «Отчеты по планированию» — «Планирование запасов» — «Исполнение планов закупок по подразделениям».

В отборах устанавливаем период и сценарий планирования, необходимые для анализа. В отчете мы можем увидеть номенклатуру, по которой был введен документ «План закупок», планируемые закупки в количественном выражении и степень исполнения плана в количественном выражении.

Консультант Компании «АНТ-ХИЛЛ»

При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна

Источник

Источники данных планирования

В качестве источников данных могут быть использованы любые данные, хранящиеся в информационной базе. Для настройки источников данных используется схема компоновки данных. В программе также предусмотрены различные варианты шаблонов, с помощью которых можно быстро произвести настройку источников данных. Настройка источников данных производится в отдельном диалоговом окне, который открывается по кнопке Редактировать в форме справочника.

Пример. В качестве источника данных при планировании могут быть использованы данные о продажах или закупках товаров за предыдущие периоды, данные о текущих заказах клиентов, предполагаемых поставках товаров и т.д.

Шаблоны схем компоновок данных

Описание возможностей шаблонов источников

  • Изменить на сезонный коэффициент — позволяет да скорректировать выбираемые данные на сезонный коэффициент. Коэффициент, на который умножается результат источника, рассчитывается как отношение сезонного коэффициента за период планирования (период документа плана) к сезонному коэффициенту за период выборки данных источником.
  • Параметры обеспечения — позволяет отфильтровать результат выборки источника по параметрам обеспечения или по основному способу обеспечения потребностей.
  • Ассортимент — позволяет отфильтровать результат выборки источника по настройкам ассортимента — товар, разрешенный к закупкам или продаже, роли ассортимента, формат магазина и т.д. В правиле заполнения документа в настройках источника необходимо в параметре «Ассортимент на дату» указать дату, на которую определяются настройки ассортимента и настройки форматов магазинов для складов.
  • Выборка со смещением периода — позволяет указать количество периодов смещения относительно периода планирования в документе. Например: если документ план составлен с периодичностью «Месяц» на период с Января 2015 по Март 2015 (три месяца), то указав в правиле заполнения документа параметр «Смещение периода» = -3 — источник выберет данные за период с Октября 2014 по Декабрь 2014. В общем случае, источник с возможностью с выборки со смещением периода можно использовать для выборки «за период» — указывая в правиле заполнения документа плана, фиксированный период.
  • Отбор ABCXYZ — позволяет отобрать товар по классификации ABC и XYZ, например: в отборе можно указать «Номенклатура.ABC (валовая прибыль) = B — класс».

В поле Схема компоновки данных — можно выбрать один из предопределенных шаблонов выборки данных:

  • Заказы клиентов (планируемая отгрузка) — выбирает обороты документов Заказы клиентов по регистру накопления «Движение товаров», по товарам которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Заказы на внутреннее потребление — выбирает обороты документов Заказы на внутреннее потребление по регистру накопления «Движение товаров», по товарам которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Заказы на перемещение (отгрузка) — выбирает обороты документов Заказы на перемещение по регистру накопления «Движение товаров», по товарам которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Заказы на перемещение (поступление) — выбирает обороты документов Заказы на перемещение по регистру накопления «Движение товаров», по товарам которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Заказы на сборку (отгрузка) — выбирает обороты документов Заказы на сборку по регистру накопления «Движение товаров», по товарам которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Заказы на сборку (поступление) — выбирает обороты документов Заказы на сборку по регистру накопления «Движение товаров», по товарам которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Заказы поставщикам (планируемое поступление) — выбирает обороты документов Заказы поставщикам по регистру накопления «Движение товаров», по товарам которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Свободные остатки — выбирает свободные остатки по регистру накопления «Свободные остатки» с учетом зарезервированных товаров. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ.
  • Товарные ограничения — выбирает указанные константы товарных ограничений по регистру сведений «Товарные ограничения», в параметрах необходимо указать Тип запаса: Страховой запас, Минимальный запас, Максимальный запас, Среднедневное потребление. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ.
  • Продажи — выбирает обороты документов продаж по регистру накопления «Выручка и себестоимость продаж», по товарам которые проданных со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, выбор средней цены продажи.
  • Закупки — выбирает обороты документов продаж по регистру накопления «Закупки», по товарам которые проданных со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, выбор средней цены закупки, отбор ABCXYZ.
  • Сборка (разборка) — выбирает обороты документов сборки (разборки) по регистру накопления «Партии товаров организаций», по товарам которые поступили на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Планы продаж — выбирает обороты документов План продаж по регистру накопления «Планы продаж». Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Планы продаж (комплектующие) — выбирает обороты документов План продаж по регистру накопления «Планы продаж». Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода.
  • Планы сборки (комплектующие) — выбирает обороты документов План сборки (разборки) по регистру накопления «Планы потребления комплектующих». Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода.
  • Планы сборки, разборки (комплекты) — выбирает обороты документов План продаж по регистру накопления «Планы продаж». Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Планы продаж по категориям — выбирает обороты документов План продаж по категориям по регистру накопления «Планы продаж по категориям». Если источник используется для выборки номенклатуры для заполнения любого плана по номенклатуре, то количество плана по товарным категориям будет распределено на выбранную номенклатуру с учетом нормативов распределения. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Планы закупок — выбирает обороты документов План закупок по регистру накопления «Планы закупок». Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Обеспечение заказов производства (материалы к заказу) — выбирает обороты документов заказов на производства по регистру накопления «Обеспечение заказов», по товарам которые проданных со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Планы производства (материалы) — выбирает обороты документов План производства по регистру накопления «Планы потребления материалов». Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Планы производства (продукция) — выбирает обороты документов План производства по регистру накопления «Планы производства». Возможности: изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Производство (продукция) — выбирает обороты документов выпуска продукции по регистрам накопления «Распоряжение на выпуск продукции» и «Распоряжение на списание по нормативам. Возможности: изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
  • Обороты бюджетов — выбирает обороты документов Экземпляр бюджета по регистру накопления «Обороты бюджетов». Возможности: изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, выбор средней цены, отбор ABCXYZ.
Читайте также:  Инструкция по настройке детских умных часов q80

Шаблоны для заполнения цен в документах план продаж и план закупок:

  • Минимальная цена поставщика — выбирает минимальное значение цены для номенклатуры на дату из регистра сведений «Цены номенклатуры поставщиков» и выбирает поставщика и соглашение, по которому зарегистрирована эта цена. Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ.
  • Цены номенклатуры поставщиков — выбирает цены на дату из регистра сведений «Цены номенклатуры поставщиков». Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ.
  • Цены номенклатуры — выбирает цены на дату из регистра сведений «Цены номенклатуры». Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ.

Настройки источника данных

Для каждого источника данных вводится информация о том, как будет происходить выборка данных по данному источнику:

  • за период — при использовании источника в правиле заполнения документа плана необходимо будет указать период дат. Источник (схема компоновки) должен поддерживать параметры НачалоПериода и КонецПериода.
  • на дату — в правиле заполнения необходимо будет указать дату на которую выбираются данные. Источник данных должен поддерживать параметр Период.
  • без ограничения — в источник не будут автоматически передаваться параметры периода.
  • со смещением периода — в правиле заполнения в настройках источника необходимо указать количество периодов смещения относительно периода планирования. Источник данных должен поддерживать параметры: СмещениеПериода, НачалоПериодаСмещения, КонецПериодаСмещения, Периодичность.

Шаблоны источников, выбирающие данные за период, могут быть использованы для указания определенного периода (за период) или со смещением от периода указанного в документе плана (со смещением).

Для источника можно также ввести определенные ограничения (отборы данных). При этом различаются два вида отборов: предопределенный отбор данных и пользовательские настройки отбора данных, которые будут доступны пользователю при формировании планов продаж и внутреннего потребления.

Пример. Менеджеры должны прогнозировать продажи различных видов товаров в определенном бизнес-регионе (Северо-запад). При планировании продаж они должны анализировать продажи товаров только в этом регионе, но при этом составлять отдельные планы продаж по каждому виду номенклатуры. В этом случае, в качестве предопределенного отбора для источника данных Продажи в регионе Северо-запад будет отбор по продажам в указанном бизнес -регионе (Партнер.Бизнес регион равно Северо-запад), а в качестве пользовательской настройки будет указана возможность установки отбора по справочнику Номенклатура.
Читайте также:  Canon ixus 127 hs настройка
Пример. Необходимо планировать продажи на следующий месяц по максимуму последних 3 месяцев. Для это в правило заполнения документа плана добавить группу Максимум и включить в нее 3 источника созданные из шаблона Продажи, установив что Данные выбираются: со смещением периода. Нажав кнопку "Редактировать" в форме источника указать для параметра Смещение периода значения "-1", "-2" и "-3" для каждого источника соответственно. При планировании продаж следующего месяца источники выберут данные текущего месяца, прошлого и позапрошлого.

Создание произвольного источника данных планирования

Произвольный источник можно создать следующими способами:

  • Создав новый источник данных планирования (схема компоновки данных — Произвольная) и нажав кнопку Редактировать, в форме настроек нажав кнопку Редактировать схему компоновки — далее создать запрос и все необходимые настройки схемы.
  • На основе любого из существующих шаблонов — в форме источника данных выбрать любой шаблон, близкий по настройкам, нажать кнопки РедактироватьРедактировать схему компоновки и внести изменения в текст запроса, либо в другие настройки схемы. Название схемы будет заменено на значение «Произвольная».

Загрузка произвольной схемы компоновки данных

Для загрузки произвольной схемы компоновки данных (СКД) из файла необходимо нажать кнопку Редактировать и выбрать пункт Загрузить схему из файла. Если при этом был выбран шаблон схемы, например «План продаж», то он будет заменен на значение «Произвольная».

Для источников должна быть определена схема их совместного взаимодействия (выбор максимального из источников, сложение источников и т.д.). Это правило заполнения документа плана может быть указано в самом документе или в виде плана как правило по умолчанию.

Источник

Adblock
detector